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张翠山（任达华 饰）系武当派掌门人张三丰（鲍方 饰）的第五代弟子，某日，他遭到了金毛狮王谢逊（曾江 饰）的挟持，来到了冰火岛上。在那里，张翠山邂逅了天鹰教教主的女儿殷素素（郑裕玲 饰），两人情投意合，

张翠山（任达华 饰）系武当派掌门人张三丰（鲍方 饰）的第五代弟子，某日，他遭到了金毛狮王谢逊（曾江 饰）的挟持，来到了冰火岛上。在那里，张翠山邂逅了天鹰教教主的女儿殷素素（郑裕玲 饰），两人情投意合，

武林第一剑客韦震天身怀水月剑法绝技，为其友凤斋(王伟)觊觎，趁其练功杀人夺谱，天之挚友聂苍龙(郑雷)适时来到阻止，只能救走其中一子，另一子为凤所夺去。龙后来成立湖海帮，成为天下第一大帮，抚养天子韦宇轩

魏晋南北朝时代，政局混乱，民不聊生，为人君主者均笃信佛学，百姓亦逃避现实，寄情佛教。杂耍小子杨无名(江华)被卷入一宗土匪抢玉佛的漩涡，义父被杀，自己被追杀，走投无路，落发为僧，巧遇达摩。杨无名於少林期