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南宋年间，全真教道士丘处机与江南七怪武功不相上下，两方决定各培养一个徒弟，日后比武来决定双方武功高低。丘处机的徒弟是金国小王子杨康（苗侨伟饰），江南七怪的徒弟则是自小随母亲在蒙古生活的郭靖（黄日华饰）

姜四对上司楼东海之女碧笙﹝黄曼凝﹞萌生爱意，唯碧笙已有心上人，乃乔天一之幼子乔震宇﹝汤镇业﹞。乔天一之女婉浓对樊老大之子一见钟情，导致日后宝光欲利用婉浓消灭乔家，但因震宇机智，又工于心计，在姚五和姜四