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1937年10月，日本大特务吉田以学者的身份，在荣杰的陪同下潜入鄂尔多斯，与早就潜伏的特务布谷鸟密会，商议用重兵把成吉思汗陵强迁到日本，如行动失败就炸毁成陵，来实施东条英机征服蒙古的大魂计划。和日寇狼

一九五零年初春，人民解放军解放了成都，国民党政权即将土崩瓦解。王保长所在的龙隐镇也沉浸在暴风雨来临之前的风雨飘摇中。国民党残部的威胁利诱，要王保长死心塌地的与人民为敌，永远变狗；人民政府也感化和感召，