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一个阴雨天的早晨，一小朵云挂在树梢。好奇的孩子们发现了那朵奇怪的云，并小心翼翼的把它带给妈妈。妈妈用这朵云烘烤了一些非常美味的面包。孩子们吃下了面包，开始象云一样在空中飘。当孩子们把云做的面包带给他们

林婉芝本是一名普通的歌女，无意中被卷入共产党与日军的情报争夺战中。为了完成对死去好友的承诺，林婉芝面对险象环生的处境，步步为营，要从歌厅龙蛇混杂的人群里找出共产党的接头人，将情报传递出去。

鼬鼠、兔子、海狸、猫头鹰以及蜥蜴五个 主人公带着小观众们一起进行探险旅行， 传播野生动物知识，培养小朋友认识大自 然的兴趣。

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