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14年前，初号机疑似神化第一形态的觉醒带来近三冲击，使世界发生前所未有的巨变。在此之后，葛城美里（三石琴乃配音）等NERV旧部出走，成立了反抗seele和NERV的Wille。Wille授命明日香（宫

在很久以后的未来，地面已经被污染到无法生存的程度，人类开始朝地底开发，并创造人工生命体代为劳动，没想到人工生命体反抗了人类接管了地底世界，而因为过度污染与新型态的病毒感染，原已所剩无几的人类又减损

地底世界Down World（ダウンワールド）居住了名為惡魔族（アクマ族）的人類，當中由惡魔族及地上人類混血而生的佐比丹（ザビタン），因反對族人侵略地面而出走。 惡魔族因而派遣伊比路（イビル）及加貝拉