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天道茜（日高法子配音）和姐姐天道美（高山南配音）、天道霞（井上喜久子配音）以及父亲天道早云（大林隆介配音）一起经营着属于他们的道场，一天，早乙女乱马（山口胜平配音）和其父玄马（绪方贤一配音）的到来打破

结束了与新短笛大魔王的天下第一比武大会，我们的地球迎来了长达五年的和平时期，数次拯救世界的孙悟空（野泽雅子饰）在此期间与琪琪走入婚姻殿堂，并生下了可爱的儿子悟饭。然而更大的危机一波又一波向勇敢的战士们

在一个大雨滂沱的日子里，武术家早已女玄马带着儿子乱马来到了同门天道早云的道场，然而擅自被父亲指婚给乱马的天道茜却惊奇的发现，乱马是个有着奇异体质的男孩。原来，乱马和父亲在去中国青海省咒泉乡的一次修行中