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ワルプルギスの夜が明けてから数年後…大都会で奇怪な連続猟奇殺人事件が発生する。発見される死体は性交中と思われる男女。女は全く外傷がなく、男は男性器を除いて炭化するまで焼け爛れていた。この不可解な事件に

人気陶芸家のナミエは、夫で師匠でもあるテツヤが病床に伏せているので弟子のユウヤと関係を持つ。そんな中、彼女にヒカルという強力なライバルが出現。それを知ったテツヤは密かにヒカルの工房に偵察に行く。彼女は