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本片由三个小故事组成，讲述了三段惺惺相惜的恋情，第一段是女老师与坏学生，看黄片被老师发现的男学生，跟女老师独处之时，勾起了老师的欲望，开展了一段禁忌之恋，第二段故事是军营中的两个士兵，男士兵受尽异地恋

處男高中生丘田在學校常常被同學霸凌，他為了報復而召喚出性感的實習惡魔「瑟蕾」，瑟蕾必須實現人類的願望來完成她的實習課業，而實現願望的代價是那個人類會失去他最重視的寶物。丘田許願能跟暗戀已久的同學愛美約