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1931年，震惊中外的"九·一八"事变爆发了，武林志士华志强在母亲惨遭日军杀害后，他与恋人张小叶逃离故土。途中，两人失散。小叶逃至北平，避难于姨夫魏辛家里。魏辛早已不好汉奸，在坂田手下任翻译。坂田公开

乾隆弟弟陈加洛率反清组织“红花会”部分成员在西北与维族首领联合消灭了前来征讨维族的清军八旗首领的铁甲军后，赶往乾隆处，促使他其事推翻清王朝。

警方怀疑宋子豪的恩师龙四利用船厂做掩护，暗中操纵伪钞集团，派宋子杰去接近龙四的女儿，宋子豪为了弟弟的安全，假释出狱，协助警方调查。龙四被亲信陷害逃亡纽约，女儿的被害使他精神失常，在小马哥弟弟阿健的帮助